Möchten Sie Ihr eToro Portfolio diversifizieren? Erwägen Sie ETFs

Jeder seriöse Finanzberater wird Ihnen sagen, dass ein diversifiziertes Portfolio ein gutes Portfolio ist.

Wenn das Risiko auf eine Vielzahl von Anlageprodukten verteilt ist, werden Verluste begrenzt und Sie können potenziell Gewinne auf der ganzen Linie spüren.

Börsengehandelte Fonds (oder kurz ETFs) sind eine Möglichkeit, Ihr Portfolio zu diversifizieren, und die Nutzer von eToro haben direkten Zugang zu vielen von ihnen für viele Anlageklassen.

Ein altes Sprichwort besagt, dass man nicht alle Eier in einen Korb legen sollte.

Dieses Sprichwort gilt auch für Anleger. Ein breit gefächertes Portfolio bedeutet, dass Sie am Erfolg mehrerer Sektoren teilhaben und dabei das Risiko minimieren können.

Natürlich kann es sich auszahlen, alles in ein Unternehmen zu stecken, von dem man überzeugt ist, dass es auf dem Weg zum Mond ist – aber es kann auch in einer Katastrophe enden.

Aus diesem Grund haben sich börsengehandelte Fonds (ETFs) als beliebtes Anlageprodukt erwiesen.

Mit börsengehandelten Fonds kann man auf einen ganzen Index, einen Sektor, eine Ware oder einen anderen Vermögenswert setzen, aber an der Börse genauso kaufen oder verkaufen wie die Aktien eines Unternehmens.

So kann man beispielsweise in den SPDR S&P 500 ETF investieren, der die Wertentwicklung des S&P 500 abbildet – ein Index der 500 größten in den USA notierten Unternehmen – und so am Aufstieg (und Fall) der größten Unternehmen des Landes teilhaben.

Anstatt alles auf eine Karte zu setzen, können Sie mit börsengehandelten Fonds (ETFs) eine Reihe von Fonds kaufen und Ihr Vermögen auf alle aufteilen.

Es gibt eine ganze Reihe von ETFs, die Anleger in Betracht ziehen können, darunter:

• Anleihen-ETFs (die Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und lokale Staatsanleihen umfassen können)
• Branchen-ETFs (die die Wertentwicklung bestimmter Branchen wie Technologie-, Banken- oder Energieunternehmen abbilden)
• Rohstoff-ETFs (mit denen Sie in Rohstoffe wie Gold, Öl und Silber investieren können)
• Währungs-ETFs (mit denen Sie in ausländische Währungen wie den US-Dollar, den australischen Dollar und viele andere investieren können)
• Inverse ETFs (mit denen erfahrene Anleger versuchen können, Aktien zu shorten und Gewinne aus Aktienrückgängen zu erzielen).

Natürlich sind auch bei börsengehandelten Fonds die Gewinne nicht garantiert, und jeder Fonds hat seine eigenen Risiken.

Wie man mit ETFs bei eToro handelt

Wenn Sie Gewinne in Branchen, Rohstoffen oder Währungen erzielen möchten, bietet eToro ein großes Portfolio an ETFs zum Handeln.

Der Ansatz für den Handel mit ETFs bei eToro ist im Wesentlichen derselbe wie der Handel mit Einzelaktien. Wenn Sie glauben, dass ein Index steigen wird, eröffnen Händler eine “KAUFEN”-Position auf den ETF, der diesen Markt abdeckt.

Wenn Sie z.B. den Anstieg des S&P 500 abfangen wollen, würden Sie eine ‘KAUFEN’-Position auf einen ETF wie den SPDR S&P 500 ETF (SPY) eröffnen.

Wenn der SPY steigt, steigt auch Ihre Anlage. Wenn er hingegen fällt, machen Sie einen Verlust.

eToro ermöglicht es Händlern auch, Leerverkäufe auf ETFs zu tätigen, was bedeutet, dass die Nutzer eine “VERKAUFEN”-Position auf einen ETF für einen Index oder Vermögenswert eröffnen, von dem sie glauben, dass er in Zukunft fallen wird.

Bei eToro müssen die Nutzer einen Differenzkontrakt (CFD) abschließen, um ETFs zu verkaufen. CFDs sind Finanzprodukte, die Anlegern und Händlern die Möglichkeit bieten, von Preisbewegungen zu profitieren, ohne das zugrunde liegende Wertpapier tatsächlich zu besitzen. Die Plattform verwendet denselben Ansatz für den Handel mit Kryptowährungen (Link zum vorherigen Beitrag über Kryptowährungen).

Im Gegensatz zum Handel mit US-Aktien nimmt eToro in Australien Provisionen für ETFs, und es können einige Gebühren im Zusammenhang mit dem Handel mit diesen Arten von Produkten anfallen.

ETFs können das Risiko in Ihrem Portfolio verringern

Natürlich ist kein Anlageprodukt ohne Risiko. Aber die diversifizierte Natur von ETFs bedeutet, dass das Risiko geringer ist, da Sie mehr Unternehmen, Anleihen oder Rohstoffen ausgesetzt sind.

Laut dem eToro Marktanalysten Josh Gilbert können ETFs ein praktisches Instrument zur Vermögensallokation sein, um Ihnen Zugang zu verschiedenen Bereichen der Finanzmärkte zu verschaffen.

“Dies ist nützlich, um Zugang zu Märkten zu erhalten, die traditionell als schwer zugänglich bekannt sind”, sagt Gilbert.

“Die Investition in ETFs ist eine gute Möglichkeit, Ihr Portfolio zu diversifizieren. Mit einem einzigen ETF können Sie potenziell in Hunderte von Aktien investieren. Der SPDR S&P 500 ETF zum Beispiel bietet ein Engagement in 500 verschiedenen Aktien.

“Dadurch wird das Risiko minimiert, da man in zahlreiche Sektoren und Aktien investiert, anstatt einzelne Aktien auszuwählen.

Welche ETFs sind auf eToro verfügbar?

Es gibt mehr als 100 ETFs, die den eToro Nutzern auf der Plattform zur Verfügung stehen, so dass es sich sicherlich lohnt, einige Nachforschungen anzustellen.

Hier sind ein paar Beispiele für das, was angeboten wird:

• SPDR S&P 500 ETF (SPY) – bildet den S&P 500 Index ab, eine Liste der 500 größten Unternehmen in den USA
• iShares FTSE 100 UCITS ETF (ISF.L) – bildet den FTSE 100 Index ab, einen Aktienindex der 100 an der Londoner Börse notierten Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung
• Healthcare Select Sector SPDR ETF (XLV) – bietet ein Engagement in Aktien des Gesundheitswesens im S&P 500-Index
• iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) – investiert in US-Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung und guten Fundamentaldaten
• iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) – bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen
• SPDR Gold ETF (GLD) – bildet die Wertentwicklung von Gold ab
• Vanguard Real Estate ETF (VNQ) – bildet die Wertentwicklung des MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index ab, eines Index, der die Large-, Mid- und Small-Cap-Segmente des US-Aktienuniversums abbilden soll, wobei alle Wertpapiere dem Immobiliensektor zugeordnet sind
• Proshares Ultra S&P 500 (SSO) – verstärkt das Engagement in der täglichen Rendite des S&P 500 Index

Die Marktanalyse von Josh Gilbert

BNA: Welche ETFs haben sich im Jahr 2021 als besonders leistungsstark erwiesen?

“In diesem Jahr beobachten wir eine Rotation weg von Tech-Aktien hin zu Value-Aktien.

“Angesichts des Anstiegs der Anleiherenditen und der Befürchtung, dass die steigende Inflation die US-Notenbank zum Handeln zwingen wird, haben bestimmte Sektoren besser abgeschnitten als andere. Der XLF (Financial Sector SPDR ETF) und der XLE (Energy Select Sector SPDR ETF) standen bisher im Mittelpunkt und haben im letzten Jahr außergewöhnlich gut abgeschnitten, wobei der XLE um 35 % und der XLF um 28 % zugelegt haben.

“Sogar der SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) hat sich in diesem Jahr gut entwickelt und ist um mehr als 13 % gestiegen. Damit sind die Weichen dafür gestellt, dass der S&P 500 sein drittes Jahr mit Zuwächsen erreicht. Dies ist seit den 1970er Jahren nur zweimal der Fall gewesen: während der 5-Jahres-Hausse nach der Technologieblase im Jahr 2000 und zwischen 2012 und 14.”

BNA: Welche ETFs haben unter den Marktkräften gelitten?

“Der wichtigste ETF, der hier zu nennen ist, ist ARKK. Er rückte 2020 mit seinen disruptiven Investitionen, die von Cathie Wood verwaltet werden, ins Rampenlicht. Im Jahr 2020 gewann ARKK rund 148 %, nachdem er Aktien wie Tesla und Square gekauft hatte. Ark Invest verwaltet inzwischen etwa zehn verschiedene ETFs, die in verschiedene Marktsektoren investieren, wobei der Schwerpunkt auf dem Technologiesektor liegt.

“ARKK (ARK Innovation ETF) ist stark in den Bereichen Gesundheitswesen und Informationstechnologie engagiert. Der ETF bietet ein Engagement in einer Reihe von Sektoren und ermöglicht es Ihnen, die Diversität Ihres Portfolios zu erhöhen.

“Nach einem so starken Jahr 2020 hat ARKK die Auswirkungen des Ausverkaufs im Technologiesektor voll zu spüren bekommen und ist in diesem Jahr um rund 12 % gefallen.

Trendbetter Redaktion