Wie sich der Ukraine-Konflikt auf den Öl-Preis auswirkt

Anfang 2022 steht die Welt im Zeichen des Ukraine-Konflikts. Ein drohender Krieg zwischen Russland und der Ukraine um Gas-Reserven hat starken Einfluss auf den Öl-Preis.

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Ölpreise stiegen 2021 um 50% und werden bis 2050 weitere 100% steigen.

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JPMorgan erwartet, dass die Ölpreise 2022 sogar auf 125 $ steigen werden.

Die Ölpreise steigen, weil die Nachfrage steigt und das Angebot sinkt.

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Die OPEC erhöht allmählich die Ölproduktion, nachdem sie diese aufgrund der gesunkenen Ölnachfrage während der Pandemie gedrosselt hatte.

Die Prognose von 2025 bis 2050 sagt voraus, dass der nominale Preis für Rohöl der Sorte Brent bis 2040 voraussichtlich 132 Dollar betragen wird. Dann werden die billigen Ölquellen erschöpft sein, so dass die Ölförderung teurer wird. Bis 2050 könnten die Ölpreise bei 185 Dollar liegen.

Weil wegen dem Klimawandel der Trend zu erneuerbaren Energien geht, wird die Nachfrage nach Erdöl abflachen.

Allerdings gehen Berechnungen davon aus, dass die Weltwirtschaft jährlich um 1,9 % wächst, während der Energieverbrauch nur um 0,4 % pro Jahr sinkt.

Die künftigen Ölpreise werden in hohem Maße von Innovationen in den Bereichen Energie, Transport und anderen Branchen abhängen, da die Gesellschaften daran arbeiten, weniger abhängig von fossilen Brennstoffen zu werden.

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4 Gründe für die schwankenden Ölpreise von heute

Früher unterlagen die Ölpreise einer vorhersehbaren saisonalen Schwankung. Im Frühjahr schnellten sie in die Höhe, da die Ölhändler mit einer hohen Nachfrage für die Urlaubsfahrten im Sommer rechneten. Sobald die Nachfrage ihren Höhepunkt erreicht hatte, fielen die Preise im Herbst und Winter.

Heute sind die Ölpreise aufgrund vieler Faktoren stärker schwankend, aber vier davon sind am einflussreichsten.

1. US-Ölangebot

Die Coronavirus-Pandemie und Naturereignisse wirken sich noch immer auf die Ölnachfrage und das Ölangebot aus. In den USA kam es nach dem Hurrikan Ida im September zu einem Produktionsrückgang, da der Sturm mindestens neun Raffinerien stilllegte.

2. OPEC-Produktion

Der Ölpreisanstieg spiegelt auch die Angebotsbeschränkungen der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und der OPEC-Partnerländer wider.

Im Jahr 2020 drosselte die OPEC die Ölproduktion aufgrund der gesunkenen Nachfrage während der Pandemie.

Im Jahr 2021 und bis in das Jahr 2022 hinein erhöhte sie die Ölproduktion schrittweise.

Unterbrechungen der Versorgungskette Ende 2021 beeinträchtigten auch den Welthandel.

Auf ihrer letzten Sitzung im Dezember 2021 erklärte die OPEC, dass sie die Ölproduktion im Januar 2022 weiterhin schrittweise um 0,4 Millionen Barrel pro Tag (mb/d) anheben werde.

3. Erdgas

Höhere Temperaturen in Teilen Asiens und Europas haben zu einer hohen Nachfrage nach Erdgas zur Stromerzeugung geführt.

COVID-19 hat die Erdgasproduktion in Europa beeinträchtigt und eine kälter als erwartete Heizperiode Anfang 2021 hat das Angebot weiter reduziert.

Infolgedessen sind die Erdgaspreise 2021 in die Höhe geschnellt und werden voraussichtlich auch 2022 hoch bleiben.

4. Globale Lagerbestandsabnahme

Da die Ölproduktion weltweit weiter zurückgeht, sind die Länder gezwungen, ihre Vorräte (ohne die strategischen Erdölreserven) abzubauen. Diese stetige Entnahme von Öl trägt zum Preisanstieg bei, da die Vorräte abnehmen.

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Ein fünfter und entscheidender Punkt ist aktuell dieser:

Russland-Ukraine-Konflikt / Krieg

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die neuen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine führen zu Spekulationen über Lieferunterbrechungen. Außerdem haben die wichtigsten Erdöl produzierenden Länder trotz steigender Nachfrage ihre Rohölvorräte weiter erhöht.

Der Konflikt in der Ukraine könnte sich auf die Kraftstoff- und Energiepreise auswirken.

Die Gaspreise sind im letzten Monat leicht angestiegen. Der Konflikt in der Ukraine verstärkt die Besorgnis über die Energiekosten in diesem Jahr.

Experten sagen voraus, dass der Benzinpreis im Sommer 2022 auf einen neuen Rekordstand steigen könnte, selbst wenn Russland die Ukraine nicht angreift.

Sollte es zu einem offenen Krieg kommen, ist dem Ölpreis nach oben keine Grenze gesetzt. Ähnlich wie zwischen 2003 und 2008, als die USA den Irak angriffen.

Russland ist nach Saudi-Arabien der größte Erdölexporteur der Welt. Sanktionen gegen Russland wegen eines Angriffs auf die Ukraine könnten die Preise in die Höhe treiben.

USToday

“Wenn Russland einmarschiert, erwarten wir einen parabolischen Anstieg der Ölpreise

Tariq Zahir, Tyche Capital Advisors

Moskau warnte am Mittwoch, 27.01.2022, es werde schnell “Vergeltungsmaßnahmen” ergreifen, wenn die USA und ihre Verbündeten die russischen Sicherheitsforderungen nicht akzeptieren und ihre “aggressive” Politik fortsetzen.

Russland dementiert zwar Invasionspläne, hat aber rund 100.000 Soldaten in der Nähe der ukrainischen Grenze zusammengezogen.

Die USA und ihre Verbündeten haben Russland für den Fall eines Einmarsches schwere Sanktionen angedroht. Die diplomatischen Bemühungen um eine Entschärfung der Krise gehen weiter, zeigen aber keine Anzeichen für Fortschritte.

“Ein Russland-Ukraine-Konflikt könnte auch die Erdgaslieferungen nach Deutschland unterbrechen”, so Zahir von Tyche Capital.

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Steigende Nachfrage nach Öl als Erdgas-Alternative

Die US-Regierung prüft Möglichkeiten, die Energieversorgung der europäischen Verbündeten zu sichern, falls Moskau die Erdöl- und Erdgasexporte kürzt.

Auf jeden Fall unterstützen die derzeitigen Spannungen einen Anstieg der Erdgaspreise.

Wenn die Gaslieferungen gekürzt werden, müssen Deutschland und andere Länder auf Diesel umsteigen, um ihren Heizbedarf zu decken.

Die Europäer würden im Falle eines Konflikts den höchsten Preis zahlen. Das liegt daran, dass Europa beim Erdgas auf Russland angewiesen ist.

Deutschland hat gewarnt, dass es einen Stopp der Nord Stream 2-Pipeline, einer Erdgasleitung von Moskau nach Deutschland, in Betracht ziehen würde, falls Russland die Ukraine angreift. Dies würde die Versorgung Europas mit Erdgas weiter einschränken.

Gleichzeitig würde die Versorgung in Frage gestellt.

Erstens würde ein militärischer Konflikt die Energieinfrastruktur in der Region bedrohen.
Aber selbst wenn Pipelines und Raffinerien verschont bleiben, könnte Russland beschließen, seine Erdgas- oder sogar Erdölversorgung zu drosseln.

Und dann gibt es noch das Risiko, dass das Weiße Haus auf eine Invasion mit Sanktionen gegen russisches Öl und Erdgas reagiert.

Präsident Biden warnte am Mittwoch davor, der russischen Wirtschaft “schwere Kosten und erheblichen Schaden” zuzufügen, wenn Putin in die Ukraine einmarschiert.

Jeder Konflikt könnte sich negativ auf Russlands Zukunft als dominierender Gaslieferant auswirken.

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Sanktionen könnten die Inflation verschlimmern

Einerseits ist der Energiesektor für die russische Wirtschaft von entscheidender Bedeutung und damit ein offensichtliches Ziel für Sanktionen und eine Möglichkeit, Putin echte Konsequenzen aufzuerlegen.

Erdöl und Erdgas machten zwischen 2011 und 2020 im Durchschnitt 43 % der jährlichen Einnahmen der russischen Regierung aus.

US Energy Information Administration

In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres stiegen die Einnahmen aus Erdöl und Erdgas um 60 % und waren damit laut Weltbank der größte Wachstumstreiber für die Staatseinnahmen.

Diese Schwäche der Abhängigkeit der russischen Wirtschaft von Energie-Exporten auszunutzen, indem man die Versorgung mit russischem Erdgas und Erdöl einschränkt, würde die Gas- und Ölpreise zu einem Zeitpunkt in die Höhe treiben, an dem sie ohnehin schon hoch sind.

Öl als Katalysator für Krisen

Wird die OPEC und Big Oil zur Rettung kommen?

Laut einem CNN-Bericht könnt die US-Regierung auf einen Preisanstieg wahrscheinlich mit der Freigabe weiterer Barrel Öl aus der strategischen Erdölreserve reagieren. Das könnte dazu beitragen, den weiteren Anstieg der Ölpreise abzufedern.

US-Präsident Biden könnte auch versuchen, die von Saudi-Arabien angeführte OPEC davon zu überzeugen, die Zapfhähne zu öffnen, da sehr hohe Preise nicht gut für die Produzenten sind, wenn sie die Nachfrage zerstören.

Analysten sagen, dass die Ölgesellschaften, die bis vor kurzem zögerten, ihre Produktion deutlich zu erhöhen, auf einen Ölpreis von über 100 Dollar mit einer Produktionssteigerung reagieren würden.

Eine Rettung durch Saudi-Arabien – die Standardlösung für viele Energiekrisen in der Vergangenheit – ist hingegen unwahrscheinlich. Das Land pumpt schon auf Rekordniveau und ist nur begrenzt in der Lage, kurzfristig noch mehr Öl zu fördern.

Die Ukraine-Krise zeigt mal wieder die Schlüsselrolle, die Öl für die Weltwirtschaft und als Katalysator von Krisen spielt.

Die sehenswerte ARD-Reportage “Boom und Crash – Wie Spekulation ins Chaos führt” deckt die erschreckenden Zusammenhänge zwischen Börsen-Spekulationen, hohem Öl-Preis, Krieg und Börsen-Crash auf.

Einfluss von Krisen und Kriegen auf den Ölpreis

Wie sich der Ukraine-Konflikt auf den Öl-Preis auswirkt - Trendbetter.de

Im März 2003 erklärten die USA dem Irak den Krieg. In den Jahren danach stieg der Ölpreis unaufhörlich bis zum Alltime-High im Juni 2008.

Die Finanzkrise von 2007/2008 sorgte dafür, dass die Energienachfrage zurückging und die Ölpreise von 147 USDollar im Juli 2008 auf nur 32 US-Dollar im Dezember 2008 einbrachen.

Zwischen Mitte 2014 und Anfang 2016 erlebte die Weltwirtschaft einen der stärksten Ölpreisrückgänge in der modernen Geschichte. Der 70-prozentige Preisrückgang in diesem Zeitraum war einer der drei größten Rückgänge seit dem Zweiten Weltkrieg.

Die Krisen in Öl-Fördernden Ländern wie Irak, Afghanistan, Lybien und Syrien konnten durch die Öl-Produktion in den USA und Kanada mehr als ausgeglichen werden. Das weltweite Ölangebot überstieg schnell die Nachfrage, da vor allem moderne Autos immer weniger Benzin brauchten.

Die nächste Krise sorgte erst für einen Absturz der Öl-Preise, einer Begrenzung der Fördermenge und eines danach drastisch steigenden Ölpreises, der durch die Zuspitzung der Ukraine-Krise befeuert wurde.

Ein hoher Öl-Preis hat in der Vergangenheit auch immer eine Krise zur Folge gehabt. Somit dürfte der Ölpreis erst wieder fallen, wenn ein Krieg ausbricht, weil die Märkte perverserweise dieses Szenario mit einem vorherigen Spekulation auf den Ölpreis schon “eingepreist” hatten.

Beim Ölpreis passt der Börsen-Spruch

Kaufe das Gerücht (den Konflikt), verkaufe die Nachricht (den Krieg).

“Buy the Rumor, sell the News.”

Rohstoffe “profitieren” extrem vom Ukraine-Konflikt

“Wenn russische Panzer die Grenze überschreiten, werden die Märkte ausflippen.”

Helima Croft, Leiterin der Rohstoffstrategie bei der Investmentbank rbc Capital Markets

Dass ist das wohlüberlegte Urteile einer ehemaligen CIA-Analystin.

Das Störungspotenzial ergibt sich aus der enormen Bedeutung Russlands für die Rohstoffmärkte. Russland ist der weltweit größte Exporteur von Erdgas und der zweitgrößte Exporteur von Erdöl.

Das Land liefert fast ein Zehntel des weltweiten Aluminiums und Kupfers und produziert eine Reihe anderer Metalle, darunter 43 % des weltweiten Palladiums, einer Komponente von Katalysatoren. Es ist auch der größte Exporteur von Weizen.

So tragisch dieser Konflikt für die Menschen in der Ukraine und die weltwirtschaft ist, so attraktiv scheint aktuell eine Spekulation auf Rohstoffe wie Kupfer, Palladium, Kobalt und Öl.

Aktien von Rohstoff-Produzenten, die nicht ohnehin schon auf einem Alltime-High sind, könnten spätestens bei den Quartalszahlen im Februar, März oder danach von den jetzigen Rohstoff-Preisen profitieren.

Aktuelle Rohstoff-Preise

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