Kobalt-Aktien 2022 – Metall für Elektroauto-Batterien

In diesem Artikel haben wir die aussichtsreichsten Kobalt-Aktien 2022 vorgestellt, die mit Kobalt ein wichtiges Metall für Elektroauto-Batterien herstellen.

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Das besondere an Kobalt-Aktien: Höhere Nachfrage als Akku-Metall

Kobalt-Aktien 2022 - Metall für Elektroauto-Batterien - Trendbetter.de

Kobalt entwickelt sich schnell zu einem der begehrtesten Rohstoffe der Welt.

Branchenexperten gehen davon aus, dass der Bedarf an dem harten und silbrigen Metall in den kommenden Jahren um das Vierfache der derzeitigen Nachfrage steigen könnte.

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Einem Bericht des in New York ansässigen führenden Business Intelligence-Unternehmens Expert Market Research zufolge wird erwartet:

Der Kobalt-Markt wächst zwischen 2020 und 2026 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9 %.

Der Bedarf an Kobalt wird durch seine Verwendung in mehreren für die Weltwirtschaft wichtigen Produkten angetrieben.

Kobalt ist ein Nebenprodukt des Abbaus von Nickel und Kupfer aus der Erde. Das Metall muss verarbeitet werden, bevor es auf dem Markt verfügbar gemacht werden kann.

Die meisten Kobaltminen, in denen Nickel und Kupfer abgebaut werden, befinden sich in der Demokratischen Republik Kongo, China, Australien, Russland, Kanada und einigen anderen Ländern.

Die meisten Kobaltverarbeitungsanlagen befinden sich jedoch in China, obwohl das Land nur einen Bruchteil der gesamten Kobaltproduktion der Welt erzeugt.

Das Metall wird hauptsächlich in Lithium-Ionen-Batterien und Halbleiterchips verwendet, die in elektronischen Geräten und Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Obwohl es auch andere Verwendungszwecke hat, werden schätzungsweise mehr als 41 % des raffinierten Kobalts in Batterien verwendet.

Das Metall wird in diesen Batterien zusammen mit Nickel verwendet, und bisher gibt es auf dem Markt keine kommerziell brauchbare Alternative zu dieser Paarung.

Kobalt-Aktien profitieren von Elektroauto-Boom

Kobalt-Aktien 2022 - Metall für Elektroauto-Batterien - Trendbetter.de

Da der Klimawandel das Zeitalter der Elektrofahrzeuge einläutet, wird immer mehr Kobalt für die Verwendung in Elektrofahrzeugbatterien aufbereitet.

Für eine Elektroauto-Batterie werden in der Regel 9 Kilogramm Kobalt benötigt, während für eine Smartphone-Batterie nur etwa 30 Gramm benötigt werden.

Da der Boom der Elektrofahrzeuge gerade erst begonnen hat, ist es unwahrscheinlich, dass die Nachfrage nach Kobalt bald zurückgeht.

Eine der besten Möglichkeiten für Anleger, von dieser Situation zu profitieren, ist der Kauf von Aktien von Unternehmen, die weltweit Nickel und Kupfer und damit auch Kobalt abbauen.

Ende 2019 waren die meisten Marktforschungsunternehmen optimistisch für Kobaltaktien. Doch der Ausbruch der Pandemie bremste das Geschäft. Die Stilllegung von Flugzeugen – Kobaltlegierungen werden in Düsentriebwerken verwendet – beeinträchtigte die Nachfrage nach dem Metall in den Vereinigten Staaten und Europa.

Andernorts verlangsamte sich die Nachfrage, da das Coronavirus die Lieferketten beeinträchtigte.

Unterbrechungen des Bergbaus in afrikanischen Ländern wie Marokko und Madagaskar wirkten sich ebenfalls auf die Preise aus.

Auch 2021 herrschte in der Finanzwelt immer noch große Besorgnis über die Kobaltindustrie. 2022 könnte sich die Lage für Kobalt-Aktien bessern.

Die interessantesten Kobalt-Aktien 2022

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Vor diesem Hintergrund stellen wir die besten Kobalt-Aktien 2022 vor, die durchstarten könnten, wenn sich der Schatten des Coronavirus lichtet, die Luftfahrtindustrie an Fahrt gewinnt, immer mehr Elektroautos auf die Straße kommen und in Fabriken auf der ganzen Welt eine Rekordzahl von Elektronikgeräten hergestellt wird.

Panoramic Resources

Panoramic Resources (ASX: PAN) ist ein Bergbauunternehmen, das Mineralvorkommen erkundet, bewertet, entwickelt und produziert. Das Unternehmen hat Beteiligungen an Nickel, Gold, Platingruppen-Mineralien, Explorations-Projekte in Australien, und Explorations-Projekte in Übersee. Einige der Projekte, an denen das Unternehmen arbeitet, sind das Savannah Nickel Projekt und das Copernicus Nickel Projekt, das Gum Creek Gold Projekt und das Panton PGM Projekt. Die Überseeaktivitäten des Unternehmens sind hauptsächlich in den nordeuropäischen Ländern angesiedelt.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens wird auf über 226 Millionen Dollar geschätzt, und im Dezember 2020 verzeichnete es einen Umsatz von 45 Millionen Dollar.

Glencore

Glencore (LSE: GLEN.L) ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das mit Minen in der Demokratischen Republik Kongo und Betrieben in Australien, Kanada und Norwegen einer der größten Kobaltproduzenten der Welt ist.

Das Unternehmen hat Beteiligungen an Kupfer, Kobalt, Nickel, Zink, Blei, Chromerz, Ferrochrom, Vanadium, Aluminiumoxid, Aluminium, Zinn und Eisenerz. Das Unternehmen ist auch in der Ölexploration, -produktion, -verteilung, -lagerung und -bunkerung tätig und bietet verschiedenen Unternehmen weltweit Kohle, Rohöl und Erdgas an.

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Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 53 Mrd. USD und verzeichnete im Dezember 2020 einen Umsatz von über 140 Mrd. USD.

Freeport-McMoRan

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) ist ein Bergbauunternehmen mit Sitz in Arizona, das in Partnerschaft mit anderen Unternehmen am Kupferabbau in der Demokratischen Republik Kongo beteiligt ist. Kobalt ist ein Nebenprodukt des Kupferbergbaus.

Das Unternehmen hat auch Bergbauinteressen in Südamerika und Indonesien. Freeport-McMoRan fördert neben Öl und Gas auch Kupfer, Gold, Molybdän, Silber und andere seltene Metalle. Das Unternehmen betreibt weltweit mehr als 150 Bohrungen, wobei die Ölvorkommen hauptsächlich in Kalifornien liegen.

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 50 Milliarden Dollar und verzeichnete im Dezember 2020 einen Umsatz von mehr als 14 Milliarden Dollar.

Als sich die Weltwirtschaft nach den Impfungen gegen die Pandemie wieder erholte, trieb die Nachfrage nach Kupfer aus China und den USA die Aktien des Unternehmens im März 2021 auf neue Höchststände.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach dem Metall in diesem Jahr neue Höchststände erreichen wird, da China eine saubere Energieversorgung anstrebt und der Herstellung von Elektrofahrzeugen, für die Kupfer und Kobalt in beträchtlichen Mengen benötigt werden, Priorität einräumt.

China Molybdenum Co. Ltd.

China Molybdenum Co., Ltd. (HKSE: 3993.HK) ist ein in Luoyang ansässiges Unternehmen, das in den Bereichen Bergbau, Verhüttung, Verarbeitung und Handel mit Metallen tätig ist.

Das Unternehmen ist einer der größten Kobaltproduzenten der Welt, auch durch Bergbauinteressen in der Demokratischen Republik Kongo (DRC). Das Unternehmen ist eine der wenigen Firmen, die das Metall Kobalt abbauen und veredeln. Im Jahr 2018 führte dies zu einem Überangebot an Kobalt auf den Märkten, da China mehr Kobalt verhüttete, um die Preise zu senken. Das Unternehmen ist auch für den Abbau vieler Seltenerdelemente bekannt.

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von fast 20 Milliarden US-Dollar und verzeichnete im Dezember 2020 einen Umsatz von über 17 Milliarden US-Dollar.

Vale S.A.

Vale S.A. (NYSE: VALE) ist ein in Brasilien ansässiges Metall- und Bergbauunternehmen. Das Unternehmen ist an Eisenmetallen, Basismetallen und dem Kohlesegment der Bergbauindustrie beteiligt. Es produziert Eisenerz, Mangan, Ferrolegierungen, Nickel und dessen Nebenprodukte wie Kupfer, Gold, Silber, Kobalt und Edelmetalle. Das Unternehmen ist auch in der Gewinnung von metallurgischer und thermischer Kohle tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Abbau und den Verkauf von Nickel und hat Pläne, in diesem Bereich zu expandieren.

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Es hat eine Marktkapitalisierung von über 92 Mrd. $ und verzeichnete im Dezember 2020 einen Umsatz von über 40 Mrd. $.

Horizonte Minerals

Horizonte Minerals Plc (LSE: HZM.L) ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Unternehmen zur Erschließung von Nickelvorkommen, das Schürfrechte im Norden Brasiliens besitzt. Das Unternehmen ist auch an Gold-, Silber- und anderen Grundmetallprojekten beteiligt, die meisten davon in Brasilien und Peru. Das Unternehmen war in erster Linie mit dem Abbau von Nickel beschäftigt, hat aber nun begonnen, seinen Schwerpunkt auch auf die Kobaltproduktion zu verlagern. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen mehr als 18 Mio. $ für neue Projekte in diesem Bereich aufgebracht.

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 127 Mio. $.

Australian Mines Limited

Australian Mines Limited (ASX: AUZ.AX) ist ein in Brisbane ansässiges Bergbauunternehmen, das sich auf den Abbau und die Entwicklung von Metallen zur Verwendung in neuen Technologien konzentriert. Das Unternehmen ist an Kobalt-Scandium-Nickel-Projekten in Australien beteiligt. Eines der größten Projekte des Unternehmens, das Vorzeigeprojekt Sconi, gilt als das produktionstechnisch am weitesten fortgeschrittene des Landes. Das Projekt soll mindestens in den ersten 20 Jahren eine durchschnittliche Jahresproduktion von 3.010 Tonnen Kobaltsulfat, 24.420 Tonnen Nickelsulfat und 77 Tonnen Scandiumoxid liefern.

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 63 Mio. $ und einen Jahresumsatz von mehr als 17 Mio. $.

Wheaton Precious Metal Corp.

Wheaton Precious Metal Corp. (NYSE: WPM) ist ein Edelmetall-Streaming-Unternehmen mit Sitz in Vancouver. Das Unternehmen hat Streaming-Vereinbarungen mit Dutzenden von anderen Unternehmen für verschiedene Minen in der ganzen Welt. Einige dieser Minen sind bereits in Betrieb, während sich andere noch in der Entwicklungsphase befinden. Wheaton verfügt derzeit über nachgewiesene und wahrscheinliche Kobaltreserven in Höhe von mehreren zehn Millionen Pfund, aber auch über beträchtliche Reserven an Gold, Silber und Palladium.

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 18 Mrd. $ und verzeichnete im Dezember 2020 einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. $. Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2020 Rekordumsätze und operative Cashflows. Es steht an dritter Stelle auf unserer Liste der 10 besten Kobaltaktien für 2021.

In einem ihrer Investorenbriefe hob First Eagle Investment Management einige Aktien hervor und Wheaton Precious Metals Corp. ist eine davon.

Clean TeQ Holdings Limited

Clean TeQ Holdings Limited (ASX: CLQ.AX) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das Metallrückgewinnung und industrielle Wasseraufbereitung anbietet. Das Unternehmen bietet Spitzentechnologie für die Gewinnung und Reinigung von unedlen und edlen Metallen, sowie radioaktiven Elementen, wie Uran. Das Unternehmen ist auch an der Gewinnung von Nickel interessiert, das zur Herstellung von Kobalt verwendet werden kann. Das Unternehmen belegt den zweiten Platz auf unserer Liste der 10 besten Kobaltaktien für 2021.

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von fast 200 Millionen Dollar und erwirtschaftet jedes Jahr einen Gewinn von mehr als 22 Millionen Dollar.

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Carpenter Technology Corporation

Carpenter Technology Corporation (NYSE: CRS) ist ein in Pennsylvania ansässiges Unternehmen, das Metalllegierungen entwickelt, herstellt und vertreibt. Diese Legierungen werden dann in vielen Produkten auf der ganzen Welt wie Elektronik, Flugzeugen und Elektrofahrzeugen verwendet. Das Unternehmen wurde 1889 gegründet und ist heute Marktführer bei der Herstellung von Legierungen wie Titan, Nickel und Kobalt sowie bei speziell entwickelten Legierungen für additive Fertigungsverfahren und weichmagnetische Anwendungen.

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 2 Mrd. USD und verzeichnete im Juni 2020 einen Umsatz von mehr als 2 Mrd. USD.

Sherritt International: Kobalt aus Kuba und Madagaskar

Sherritt International ist ein Nickelproduzent mit Minen in Kanada, Kuba und Madagaskar, der sich unablässig auf die Kosten konzentriert.

Der Anteil von Kobalt am Portfolio von Sherritt ist größer als bei anderen Unternehmen: Die Einnahmen aus diesem Metall stiegen im vergangenen Jahr um 24 % auf über 160 Mio. $ und machten damit fast ein Drittel der Jahreseinnahmen von 498 Mio. $ aus.

Das Unternehmen bietet den Anlegern ein einzigartiges Angebot. Sein wichtigstes Kobaltgeschäft ist ein Joint Venture mit der Moa-Mine in Kuba, in der Nickel und Kobalt gefördert werden. Aufgrund der Spannungen zwischen Kuba und den USA muss Sherritt die Unfähigkeit der beiden Länder, Geschäfte zu machen, umgehen.

Das Unternehmen mischt das Nickel und Kobalt zu Sulfiden und schickt es zu seinen Raffinerieanlagen in Fort Saskatchewan, Kanada, wo es dann raffiniert und frei an andere Märkte weiterverkauft werden kann. Das Unternehmen verkauft hauptsächlich in Europa, Japan und China.

Das andere kobaltproduzierende Unternehmen ist das Ambatovy-Joint-Venture in Madagaskar, ein weiteres Land, das problematisch sein kann. Die Produktion verfehlte im vergangenen Jahr mit 2852 Tonnen (100 %-Basis) das Ziel von 3100 bis 3400 Tonnen aufgrund von Zyklonen und Wirbelstürmen.

Die größten Kobalt-Produzenten der Welt

Die weltweiten Gesamtreserven von Kobalt belaufen sich auf 7.100.000 Tonnen.

US Geological Survey

1. Demokratische Republik Kongo – Kobaltreserven: 3.600.000 MT

Wie bereits erwähnt, verfügt die Demokratische Republik Kongo über die größten Kobaltreserven der Welt. Sie ist auch der weltweit größte Kobaltproduzent und deckt mehr als die Hälfte des weltweiten Angebots ab, wobei etwa 20 % von handwerklichen Bergleuten abgebaut werden.

Leider ist die Demokratische Republik Kongo auch von politischer Instabilität geprägt, was es für die Bergleute schwierig macht, dort Geschäfte zu machen. Darüber hinaus wird der Bergbau in dem Land mit Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht. Darüber hinaus hat der ehemalige Präsident Joseph Kabila 2018 ein neues Bergbaugesetz in Kraft gesetzt, das die Abgaben und Steuern auf das Mineral erhöht hat.

Trotz dieser Herausforderungen wird die Demokratische Republik Kongo wahrscheinlich auf absehbare Zeit eine Schlüsselrolle bei der Kobaltproduktion spielen.

Es gibt keine Lithium-Ionen-Batterieindustrie ohne Kobalt-Lieferungen aus dem Kongo.

2. Australien – Kobaltreserven: 1.400.000 MT

Australien, der zweitgrößte Kobaltproduzent der Welt, produziert viel weniger Kobalt als die Demokratische Republik Kongo, aber seine Reserven des Metalls sind immer noch recht beeindruckend.

Australien produzierte im Jahr 2020 insgesamt 5.700 Mega-Tonnen Kobalt und ist damit der drittgrößte Kobaltproduzent, und seine Reserven belaufen sich auf 1.400.000 MT.

Da die Besorgnis über das Kobalt aus der Demokratischen Republik Kongo groß ist, fordern einige Elektroautohersteller eine verstärkte Produktion von Elektroauto-Batterien außerhalb des afrikanischen Landes.

Australien ist eines der Länder, auf das sowohl die Autohersteller als auch die Batteriehersteller ihr Augenmerk richten.

Derzeit wird der größte Teil der Kobaltproduktion in Australien als Nebenprodukt des Kupfer- und Nickelabbaus erzeugt, zwei Basismetalle, die ebenfalls wichtige Rohstoffe für Elektroautos sind.

Clean TeQ Holdings (TSX:CLQ) behauptet, dass sein Sunrise-Projekt in New South Wales “eines der höchstgradigen und größten Nickel- und Kobaltvorkommen außerhalb Afrikas” ist.

3. Kuba – Kobaltreserven: 500.000 MT

Kubas Kobaltreserven sind die drittgrößten der Welt. Die Kobaltproduktion der Karibik-Insel belief sich im Jahr 2020 auf 3.600 MT.

Die Moa-Mine ist ein Nickel-Kobalt-Joint-Venture, das sich die Bergbauunternehmen Sherritt International und General Nickel Company of Cuba teilen.

Sherritt baut nach eigenen Angaben weder Kobalt in Konfliktgebieten ab, noch gelangt Kobalt aus einem Konfliktgebiet in seine Lieferkette.

4. Weitere Kobaltreserven nach Ländern

Die DRK, Australien und Kuba haben die größten Kobaltreserven, aber auch viele andere Länder verfügen über bedeutende Kobaltreserven. Hier ein kurzer Überblick über den Stand der Dinge in anderen Ländern:

4. Philippinen – 260.000 MT
5. Russland – 250.000 MT
6. Kanada – 220.000 MT
7. Madagaskar – 100.000 MT
8. China – 80.000 MT
9. Papua-Neuguinea – 51.000 Mio. Tonnen

Gibt es Alternativen zu Kobalt?

Bedenken Sie, dass die Produktion von Kobalt zwar steigen dürfte, dies aber nicht völlig sicher ist. Und dies könnte ein Risiko für Kobaltbestände darstellen.

Wie bereits erwähnt, ist die größte Kobaltquelle der Welt die Demokratische Republik Kongo. Dies hat einige dazu veranlasst, Fragen über mögliche Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Kobaltabbau zu stellen. Kobalt ist außerdem ein giftiges Metall, was die Sache noch komplizierter macht.

Forscher arbeiten jedoch daran, nicht nur die Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien zu verbessern, sondern auch den Kobaltanteil zu verringern oder sogar ganz wegzulassen. So hat ein Forscherteam der Universität von Texas die Testergebnisse einer neuen kobaltfreien Kathodenchemie vorgelegt.

Bei dieser Chemie wurde eine nickelreiche Kathode und eine experimentelle Lithium-Ionen-Beutelzelle verwendet. Die Energiedichte war leicht reduziert, die Ladezeiten jedoch nicht. Wichtig ist, dass die Batterie ihre Lebensdauer weit über 1.000 Ladezyklen hinaus beibehielt – ein weiterer Zweck, den Kobalt häufig erfüllt.

Andere Projekte, wie z. B. kobaltfreie Festkörperbatterien, sind ebenfalls vielversprechend. Auch wenn es sich hierbei nur um frühe Forschungsarbeiten handelt, so haben sie doch das Potenzial, die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien zu verändern.

Sollte man Kobalt-Aktien 2022 kaufen?

Derzeit sieht die Zukunft für Kobalt rosig aus, da sich die Nachfrage bis 2030 voraussichtlich verdoppeln wird.

Länder auf der ganzen Welt haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um entweder den Absatz von Elektrofahrzeugen zu steigern oder Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ganz abzuschaffen.

Kobalt ist außerdem ein seltenes Metall, was bedeutet, dass diejenigen, die jetzt über die Produktionsmittel verfügen, für die Zukunft gut positioniert sind.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Kobalt keine Risiken birgt.

Bedenken hinsichtlich seiner Toxizität und seiner Herkunft aus Zentralafrika könnten zu einem langfristigen Verzicht von Kobalt führen.

Obwohl Kobalt heute für die Batterieproduktion von zentraler Bedeutung ist, laufen Forschungsarbeiten, die darauf abzielen, die Verwendung von Kobalt in Batterien zu reduzieren oder sogar ganz zu vermeiden.

Die Kobaltproduktion wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren zunehmen, aber langfristig wieder abnehmen.

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